![\"\"](\"https:\/\/www.gsma.com\/about-us\/regions\/latin-america-and-the-caribbean\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/article-header-img.png\")
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Hernan Galperin, Universidad de San Andr\u00e9s (Argentina).<\/em><\/strong><\/p>\n Las caracter\u00edsticas de la oferta son un indicador clave del desempe\u00f1o del mercado de acceso a Internet de banda ancha. El precio, la calidad, las modalidades de contrataci\u00f3n existentes y dem\u00e1s caracter\u00edsticas de la oferta son tambi\u00e9n un importante determinante del nivel de adopci\u00f3n del servicio en hogares y empresas.1<\/sup>Este trabajo analiza las caracter\u00edsticas de la oferta de servicios de banda ancha en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. El an\u00e1lisis se basa en un relevamiento realizado en 24 pa\u00edses de la regi\u00f3n a los principales operadores de banda ancha fija y m\u00f3vil en cada mercado, al que se a\u00f1ade la comparaci\u00f3n con los pa\u00edses de la OECD. Los datos corresponden al Q2 2011, y las comparaciones se realizan contra el mismo relevamiento realizado en Q2 2010.2<\/sup><\/p>\n A pesar de la creciente segmentaci\u00f3n de la oferta y la mejora en las velocidades de acceso, persisten la baja calidad y los altos precios de la oferta de banda ancha fija en Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/em><\/strong><\/p>\n La creciente segmentaci\u00f3n de la oferta de banda ancha fija en la regi\u00f3n es una se\u00f1al positiva de la progresiva maduraci\u00f3n de los mercados y del inter\u00e9s de los operadores por expandir el universo de clientes atendidos. Esto se refleja en la ampliaci\u00f3n de la oferta de planes entry-level<\/em>, que ofrecen un servicio b\u00e1sico (entre 256kbps y 512kbps de velocidad de bajada y con l\u00edmites en el volumen de descarga de datos) a precios relativamente asequibles. En diversos pa\u00edses estos planes forman parte de las iniciativas de los gobiernos por expandir el acceso a la banda ancha, sea a trav\u00e9s de operadores estatales (como en los casos de Venezuela, Costa Rica o Uruguay) o de acuerdos con el sector privado (como en el caso de Brasil). En el otro extremo se observa una creciente oferta de planes de muy alta velocidad de acceso (>30Mbps de velocidad de bajada) orientada al mercado residencial y de Pymes en los mercados m\u00e1s maduros, tal como Argentina, Brasil y Chile, as\u00ed como en el Caribe (en particular Jamaica y Trinidad & Tobago).<\/p>\n Sin embargo, como muestra el Gr\u00e1fico 1, existe una significativa variaci\u00f3n en la calidad de la oferta de banda ancha fija en la regi\u00f3n. En menos de la mitad (11 de 24) de los pa\u00edses relevados se encuentran ofertas de velocidad superiores a 10Mbps, mientras que no existen pr\u00e1cticamente ofertas de servicios FTTH. En particular es significativo el retraso en diversos pa\u00edses en los cuales el promedio de la oferta de banda ancha no supera los 2Mbps. Vale tambi\u00e9n destacar que, en promedio, la calidad de la oferta (medida en velocidad de descarga prometida) es cuatro veces superior en los pa\u00edses de la OCDE. La tendencia es sin embargo positiva, ya que en comparaci\u00f3n con 2010 la calidad promedio de la oferta en la regi\u00f3n aument\u00f3 un 65%, lo que, como se muestra a continuaci\u00f3n, implica una fuerte reducci\u00f3n del costo por Mbps de servicio.<\/p>\n Gr\u00e1fico 1. Promedio de la calidad de la oferta de banda ancha fija (en Kbps de velocidad de bajada), Q2 2011<\/strong><\/p>\n Las tarifas de los servicios de banda ancha fija en la regi\u00f3n deben evaluarse en relaci\u00f3n a estas restricciones en la calidad de la oferta. En promedio, las tarifas de banda ancha fija en la regi\u00f3n triplican a las encontradas en los pa\u00edses de la OCDE, si bien como muestra el Gr\u00e1fico 2 existen variaciones muy significativas entre los distintos mercados. Por otro lado, la introducci\u00f3n de planes de acceso de bajo costo ha logrado atenuar la brecha de precios respecto a los pa\u00edses de OCDE en el segmento de oferta entry-level. <\/em>En este segmento el promedio de las tarifas en la regi\u00f3n es 80% superior a las de la OCDE, lo que representa una significativa mejora respecto al relevamiento realizado en 2010 (en promedio se observa una reducci\u00f3n interanual de 16% en el costo de los planes entry-level<\/em> en la regi\u00f3n). Adem\u00e1s se destacan pa\u00edses como Venezuela, Uruguay y Brasil en los cuales existen ofertas de planes b\u00e1sicos de acceso comparables o por debajo de los precios de los pa\u00edses m\u00e1s desarrollados.3<\/sup><\/p>\n La introducci\u00f3n de planes de acceso de bajo costo ha logrado atenuar la brecha de precios respecto a la OCDE en el segmento de oferta entry-level.<\/em><\/strong><\/p>\n Otra tendencia que ha logrado reducir las barreras de entrada al mercado es la creciente oferta de servicios empaquetados. En m\u00e1s de la mitad de los pa\u00edses relevados (15 de 24) se encuentran ofertas de servicios empaquetados de banda ancha con telefon\u00eda fija (t\u00edpicamente llamadas locales ilimitadas) y servicios de TV por cable. En poco menos de la mitad de los pa\u00edses (11 de 24) se encuentra tambi\u00e9n una oferta de paquetes triple play<\/em>, si bien en algunos casos estos paquetes incluyen servicios de TV prestados mediante acuerdo con operadores de TV satelital. El empaquetamiento de servicios permite expandir el mercado al reducir el costo adicional que enfrentan los usuarios que ya contratan otros servicios. Sin embargo como se\u00f1ala la OCDE (2011) es necesario monitorear dichas pr\u00e1cticas a fin de asegurar una combinaci\u00f3n \u00f3ptima de ofertas empaquetadas y servicios stand-alone<\/em>.4<\/sup><\/p>\n Gr\u00e1fico 2. Subscripci\u00f3n de banda ancha fija (plan m\u00e1s barato y promedio de planes ofrecidos) en US$ PPP, Q2 2011<\/strong><\/p>\n La comparaci\u00f3n basada solo en tarifas no considera las restricciones de calidad de los servicios de banda ancha en la regi\u00f3n. Para introducirlas es necesario utilizar como unidad de comparaci\u00f3n el costo del servicio de acceso por Mbps de velocidad de bajada, un indicador que considera tanto el precio como la calidad prometida del servicio. Los resultados se presentan en el Gr\u00e1fico 3. Al tratarse de tarifas no lineales, este indicador favorece a los mercados m\u00e1s maduros en los cuales existen ofertas de mayor velocidad (y por lo tanto menor costo por Mbps). Por ello encontramos que el costo promedio del Mbps de velocidad de bajada que enfrenta un hogar en la regi\u00f3n es 20 veces superior al de un hogar de la OCDE. Sin embargo nuevamente se observa una significativa dispersi\u00f3n de precios entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n: tomando los valores extremos, para un hogar de Chile el costo promedio del Mbps es 25 m\u00e1s barato que para un mismo hogar en Bolivia (en US$ PPP). Vale tambi\u00e9n destacar que en pa\u00edses con ofertas de muy alta velocidad (>100Mbps) como Brasil y Trinidad & Tobago el costo del Mbps se aproxima a los valores de referencia en la OCDE. A\u00fan<\/p>\n Los resultados revelan una significativa dispersi\u00f3n de precios de la banda ancha fija entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n: tomando los valores extremos, para un hogar de Santiago de Chile el costo promedio del Mbps es 25 m\u00e1s barato que para un mismo hogar en La Paz, Bolivia.<\/em><\/strong><\/p>\n Por otra parte, la tendencia indica una significativa mejora respecto a 2010 ya que, si bien no se observan grandes variaciones en las tarifas nominales, la mejora en la calidad de la oferta ha resultado en una reducci\u00f3n de 36% en el costo promedio del Mbps en la regi\u00f3n. La mejora es a\u00fan mayor en el caso de los planes entry-level<\/em> con una ca\u00edda interanual de 44% en el costo promedio del Mbps en este segmento. Si bien esta tendencia es positiva, debe acelerarse la mejora en la relaci\u00f3n precio\/calidad de la banda ancha a fin de reducir la brecha que separa a Am\u00e9rica Latina y el Caribe de los pa\u00edses m\u00e1s desarrollados.<\/p>\n Gr\u00e1fico 3. Subscripci\u00f3n de banda ancha fija (precio m\u00e1s barato y promedio de planes ofrecidos) en US$ PPP\/Mbps, Q2 2011<\/strong><\/p>\n Los determinantes de la persistente brecha de precios entre los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe y los de la OCDE, as\u00ed como la significativa dispersi\u00f3n de precios entre pa\u00edses dentro de la regi\u00f3n, son m\u00faltiples y requieren una amplia discusi\u00f3n que excede el objetivo de este trabajo. Vale sin embargo destacar algunos aspectos que surgen del presente an\u00e1lisis. En primer lugar se observa una falta de competencia intermodal (es decir entre diferentes plataformas de acceso de banda ancha fija) en casi un tercio (7 de 24) de los pa\u00edses relevados. Este d\u00e9ficit en la inversi\u00f3n en infraestructuras alternativas de acceso debe ser compensado por reglas que permitan la competencia entre operadores del servicio sobre una misma plataforma (t\u00edpicamente aquella que controla el operador incumbente de telefon\u00eda fija). Sin embargo los altos precios observados en algunos de los mercados de menor desarrollo evidencian el limitado alcance de estas reglas en la regi\u00f3n.<\/p>\n En estos casos la \u00fanica alternativa para disciplinar los precios del acceso de banda ancha fija es la oferta de banda ancha m\u00f3vil. Para esto es necesario establecer en qu\u00e9 medida la banda ancha fija y la m\u00f3vil son productos complementarios o sustitutos, lo que se aborda en la pr\u00f3xima secci\u00f3n. Vale simplemente destacar que en la mayor\u00eda de los pa\u00edses son los mismos operadores quienes ofrecen ambos servicios, lo que a priori reduce los incentivos para la competencia directa entre ambas plataformas.<\/p>\n La dispersi\u00f3n de precios entre pa\u00edses en los servicios de banda ancha m\u00f3vil es significativamente menor a la observada en los planes de banda ancha fija, lo que revela mayores niveles de competencia en el segmento m\u00f3vil.<\/em><\/strong><\/p>\n El desarrollo de la banda ancha m\u00f3vil se presenta como una oportunidad para atender el d\u00e9ficit de competencia en los servicios de banda ancha fija y extender las actuales fronteras del mercado. Seg\u00fan estimaciones de la UIT (2011) el n\u00famero de conexiones de banda ancha m\u00f3vil duplica al de conexiones fija a nivel mundial. Esto requiere analizar en qu\u00e9 medida estos servicios son sustitutos o complementarios, y a su vez comparar las caracter\u00edsticas de la oferta de ambos servicios. Dicha comparaci\u00f3n presenta algunas limitaciones. En primer lugar, las promesas de calidad de ambos servicios no son estrictamente comparables. T\u00edpicamente los servicios de banda ancha m\u00f3vil se comercializan bajo una \u00fanica promesa de velocidad (por lo general entre 1 y 3Mbps), que en muchos casos se reduce una vez excedido un determinado l\u00edmite de descarga de datos. A su vez, en la oferta de planes de banda ancha m\u00f3vil existe una mayor segmentaci\u00f3n en cuanto a modalidades de contrato (prepago o postpago), duraci\u00f3n del servicio (puede adquirirse desde una hora hasta un contrato mensual), descarga de datos y otras variables de segmentaci\u00f3n de la demanda. El Gr\u00e1fico 4 presenta los resultados de este an\u00e1lisis.6<\/sup> En primer lugar vale destacar que la dispersi\u00f3n de precios en los servicios de banda ancha m\u00f3vil es significativamente menor a la observada en los planes de banda ancha fija: la distancia que separa a los pa\u00edses de mayor y menor costo promedio (Bolivia y Uruguay respectivamente) se reduce de 14 veces en el caso de los servicios fijos a 5 veces en el caso de la banda ancha m\u00f3vil, mientras que el desv\u00edo est\u00e1ndar es 3 veces menor en el caso de la banda ancha m\u00f3vil. La mayor homogeneidad de tarifas refleja mayores niveles de competencia en el segmento m\u00f3vil, en el cual (con la excepci\u00f3n de Costa Rica) siempre compiten dos o m\u00e1s operadores en cada mercado.<\/p>\n Gr\u00e1fico 4. Costo mensual de banda ancha fija vs. m\u00f3vil (promedio de planes hasta 3Mbps y 1GB de descarga) en US$ PPP, Q2 2011<\/strong><\/p>\n Los resultados revelan que, en promedio, los servicios de banda ancha m\u00f3vil son 25% m\u00e1s baratos que los servicios comparables de banda ancha fija. Sin embargo vale notar que la diferencia se explica en gran medida por los mercados de peor desempe\u00f1o en el acceso fijo, mientras que en algunos de los mercados m\u00e1s maduros como Uruguay y Chile las diferencias de tarifas entre ambas plataformas se reducen significativamente. Considerando solamente los planes m\u00e1s baratos encontrados en cada mercado, la diferencia a favor de los servicios m\u00f3viles se ampl\u00eda a 32%. Nuevamente, en los pa\u00edses de menor desarrollo del servicio fijo (tal como en la mayor parte de los mercados de Centroam\u00e9rica) las diferencias son m\u00e1s amplias que en los mercados m\u00e1s maduros.<\/p>\n Los resultados revelan que, en promedio, los servicios de banda ancha m\u00f3vil son 25% m\u00e1s baratos que los servicios comparables de banda ancha fija. Considerando solamente los planes m\u00e1s baratos encontrados en cada mercado, la diferencia a favor de los servicios m\u00f3viles se ampl\u00eda a 32%.<\/strong><\/p>\n En definitiva no cabe duda que el desarrollo de la banda ancha m\u00f3vil favorece la ampliaci\u00f3n del mercado de acceso al ofrecer una oferta de mayor nivel de segmentaci\u00f3n en t\u00e9rminos de modalidad de contrataci\u00f3n, duraci\u00f3n del servicio, y l\u00edmites de descarga, y precios competitivos respecto a los servicios comparables de acceso fijo. Los resultados revelan que la oferta de banda ancha m\u00f3vil es complementaria a la fija en cuanto a los servicios orientados a la movilidad y el acceso prepago, pero tambi\u00e9n sustituta al ejercer presi\u00f3n sobre los precios en el segmento de planes entry-level<\/em>.<\/p>\n Vale por \u00faltimo destacar la creciente segmentaci\u00f3n por tipo de servicios (por lo general chat, mail, redes sociales y navegaci\u00f3n) en la comercializaci\u00f3n de servicios de banda ancha m\u00f3vil. Si bien estas innovaciones comerciales permiten al operador segmentar la demanda y facilita la gesti\u00f3n del tr\u00e1fico (lo que a su vez reduce costos de despliegue y operaci\u00f3n de la red), introducen tambi\u00e9n potenciales problemas de competencia en el mercado de servicios de valor agregado, lo que debe monitorearse para asegurar el pleno funcionamiento competitivo de dichos mercados.<\/p>\n 1<\/sup> Ver Galperin y Ruzzier (2010). Las tarifas de banda ancha: benchmarking y an\u00e1lisis. En Jord\u00e1n, V., Galperin, H., & Peres, W. (eds.). Acelerando la revoluci\u00f3n digital: banda ancha para Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/em>. Santiago de Chile: CEPAL.<\/p>\n<\/div>\n 2<\/sup> El relevamiento se realiz\u00f3 de acuerdo a los lineamientos fijados por la OECD (consultar www.oecd.org\/sti\/ict\/broadband).<\/p>\n<\/div>\n 3<\/sup> Desde luego a\u00fan en estos el costo relativo sigue siendo superior debido a los menores niveles de ingreso en la regi\u00f3n. Al respecto ver Galperin y Ruzzier (2010).<\/p>\n<\/div>\n 4<\/sup>OCDE (2011). Broadband bundling: Trends and implications. OECD Digital Economy papers No. 175. OECD Publishing.<\/p>\n<\/div>\n 5<\/sup>Si bien la restricci\u00f3n en la descarga de datos hace que algunos de los servicios de banda ancha m\u00f3vil no sean estrictamente id\u00e9nticos a los de banda ancha fija, se sigue el criterio utilizado por la UIT de establecer un piso m\u00ednimo de 1GB de consumo mensual para los planes a comparar. Ver UIT (2011), Measuring the information society. Ginebra: UIT.<\/p>\n<\/div>\n 6<\/sup>Vale notar que en este an\u00e1lisis se excluye de la muestra a Belice y Surinam debido a la falta de informaci\u00f3n sobre la oferta de banda ancha m\u00f3vil en dichos pa\u00edses.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hernan Galperin, Universidad de San Andr\u00e9s (Argentina). Las caracter\u00edsticas de la oferta son un indicador clave del desempe\u00f1o del mercado de acceso a Internet de banda ancha. 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\nEste trabajo se limita a examinar a los servicios de banda ancha m\u00f3vil en cuanto sustitutos de la banda ancha fija. En otras palabras, el an\u00e1lisis se limita a examinar en qu\u00e9 medida la banda ancha m\u00f3vil ejerce presi\u00f3n sobre los precios de la oferta de banda ancha fija residencial. Por lo tanto el an\u00e1lisis se limita a comparar los planes de banda ancha fija y m\u00f3vil que, en t\u00e9rminos de modalidad de contrataci\u00f3n y calidad de servicio, son sustitutos cercanos. La comparaci\u00f3n se centra en las tarifas de subscripci\u00f3n (mensual) de los servicios de banda ancha m\u00f3vil de al menos 1GB de volumen de descarga de datos (independientemente del dispositivo de acceso), frente a las tarifas de los servicios de banda ancha fija de calidad comparable (entre 1 y 3Mbps de velocidad de descarga).5<\/sup><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.gsma.com\/about-us\/regions\/latin-america-and-the-caribbean\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/figure-4.png\")
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