Wireless Intelligence: Las crecientes operadoras brasileñas esperan expectantes las subastas LTE

 

Brasil llega a las 250 millones de conexiones para fines de 2011, creciendo 20 por ciento año-a-año.

Brasil llegó a casi 250 millones de conexiones para fines de 2011, según los datos de Wireless intelligence, representando más de un tercio del total de conexiones en la región latinoamericana. Ahora es un mercado más grande que México, Argentina y Colombia combinados.

Las conexiones brasileñas crecieron casi 20% año-a-año con todos los principales operadores del mercado registrando crecimiento de dos dígitos. Las conexiones 3G representaron 17% del total de Brasil a fines de año, apenas por arriba del promedio regional del 15%. La penetración móvil se ubica en el 125%.

El mercado es liderado por Vivo de Telefónica que cuenta con 72 millones de conexiones a fines de año, obteniendo un 29% de participación, seguido por TIM Brasil de Telecom Italia (64 millones/26%), Claro de América Móvil (60 millones/25%) y Oi, el brazo móvil de la empresa de línea fija Telemar Norte Leste (45 millones/18%). Si bien hay varios operadores regionales más pequeños, estos “cuatro grandes” representan 98 por ciento de la base de suscriptores móviles del país.
En el Grupo Telefónica, la contribución a la ganancia orgánica de su división latinoamericana aumentó 5 puntos porcentuales entre Q3 2010 y Q3 2011, compensando la caída en las contribuciones de sus unidades de España (-2.1 puntos porcentuales) y Europa (-0.2pp). Según la operadora, esto se debió en parte a las “altas tasas de crecimiento propulsadas por un contexto económico favorable y la aceleración en la adopción de nuevos servicios” en Brasil.

Vivo de Telefónica sumó casi 3 millones de adiciones móviles netas en el tercer trimestre, un aumento del 72% año-a-año y 50% con respecto al trimestre anterior. La operadora ha estado apuntando a los segmentos de mercado de mayor valor y asegura contar con 37% de la base de suscriptores móviles con contrato de Brasil, y 43% en banda ancha móvil. Este foco se reflejó en un crecimiento del ARPU (ingreso medio por usuario por sus siglas en inglés) de Vivo del 3% año-a-año hasta los US$13.21 en el tercer trimestre.

El regulador brasileño ha podido apoyar el crecimiento del mercado a través de varias subastas de espectro en los últimos años. La más reciente (gran parte del espectro sobrante de ofertas anteriores) fue vendida en diciembre de 2011 y otorgó al gobierno BRL237.8 millones (US$132 millones). TIM Brasil se aseguró nueve bloques de espectro en la banda de 1800MHz por BRL109.3 millones, con Oi adquiriendo cuatro bloques en la misma banda por BRL110.6 millones. Sercomtel gastó BRL3 millones en un solo bloque de espectro de 1800MHz mientras Claro aseguró un bloque en la banda de 800MHz por BRL14.5 millones.
Mientras tanto, el gobierno está preparando una subasta de espectro apto para 4G más tarde este año. Las subastas por espectro en 2.5GHz (apto para LTE) y 450MHz empezarán en abril, seguidas por las subastas para espectro fijo-inalámbrico de 3.5GHz. El muy buscado espectro de 700MHz podría también ser vendido antes de fin de año.
En los últimos años, las principales operadoras se han movido a fusionar sus negocios móviles y de línea fija para proveer de ofertas de servicios con integración fija/móvil. Telefónica compró a su antiguo socio en Vivo, Portugal Telecom, en 2010 en parte para integrar de forma más cercana la unidad con su brazo local fijo, Telesp. Al mismo tiempo, América Móvil colocó a Claro y a su brazo de línea fija, Embratel, bajo un mismo techo el año pasado y recientemente agregó a la empresa de cable Net Servicos de Comunicacao a su portfolio brasileño. Telecom Italia compró al jugador de fibra óptica de larga distancia, Intelig, en 2009.

Sin embargo, el negocio fijo de las operadoras de propiedad extranjera sigue a la zaga de Oi, que se mantiene como el más grande proveedor de línea fija de Brasil por bastante distancia. Oi se ha concentrado en los últimos años en integrar su adquisición de 2008 de la compañía rival de línea fija Brasil Telecom, con todos sus servicios – tanto móviles como fijos- ahora bajo la marca Oi.

Joss Gillet, Analista Senior de Wireless Intelligence, afirmó:

El crecimiento móvil en Brasil se ha esparcido rápidamente a través del territorio geográficamente desafiante del país. El norte del país –incluyendo Río de Janeiro- llegó a 113% de penetración en el último trimestre de 2011, comparado con el 131% en el centro-oeste y sur, y el 142% en el estado de Sao Paulo. En total, la región norte, según la segmenta por el regulador, contenía 120 millones de conexiones para fin de año, la mitad del total de conexiones del país y el doble que las otras 2 sub-regiones. Sin embargo, como es el caso en otros países del BRIC, la propiedad de múltiples tarjetas SIM está inflando las tasas de penetración y diluyendo el crecimiento real. Con tasas de penetración en camino a llegar a niveles cada vez más distorsionados (173% en 2016), Anatel puede tratar de replicar métodos usados por el TRAI en India, que recoge cifras de usuarios activos y recientemente mostró que la penetración real en el país era más cercana al 58% en 2011 que al 82% mostrado por operadoras. Comparado con otros países del BRIC, Brasil está más cerca de Rusia, que llegó a 213% de penetración en promedio en Moscú y San Petersburgo, y 146% en el resto del país. En ambos mercados, las operadoras móviles se han movido claramente de una fase de adquisición de clientes enfocada en la expansión de redes 2G (como sigue siendo el caso en India) a una fase de retención de clientes enfocada en migración de tecnología. Las operadoras en Brasil están invirtiendo en despliegues de redes 3G a través del país, con la cobertura 3G de Vivo llegando a 2,516 municipalidades en 2011 (de las cuales 1,310 fueron agregadas el último año) dándole 82% de cobertura 3G de la población. Mientras tanto, TIM asegura tener 67% de cobertura 3G en la población urbana con los servicios 3G presentes en 488 ciudades. Del mismo modo, Claro afirma haber aumentado su cobertura 3G en el último trimestre de 2011 (sin brindar cifras específicas) mientras actualiza su red a HSPA+, que ha sido fundamental en su crecimiento de 9% año-a-año en ARPU de datos. En total, esas inversiones en redes de datos ayudarán a los países del BRIC a superar a Estados Unidos en términos de ganancia móvil total en 2012, cuando esperamos que representen 40% de la ganancia total en el mundo en desarrollo.

 

Connections
(million)

% 2G

% 3G

Market Share

Growth,
annual

Vivo

71.55

78%

22%

29%

19%

TIM

64.08

85%

15%

26%

26%

Claro

60.38

74%

26%

25%

17%

Oi

45.48

96%

4%

18%

16%

Nextel (NII)

4.15

100%

2%

25%

Algar Telecom

0.65

72%

28%

0.3%

6%

Sercomtel

0.08

83%

17%

0.03%

-2%

 

246.38

83%

17%

19%

Conexiones móviles de Brasil, Q4 2011
Fuente: Wireless Intelligence